Awal Mula MEGATRON Menjadi Jahat dan Berseteru Dengan OPTIMUS PRIME

Film ini mengisahkan Optimus Prime dan Megatron, yang awalnya mereka dikenal sebagai Orion Pax dan D-16. Menceritakan kisah mereka yang sebelumnya merupakan saudara seperjuangan yang dapat mengubah nasib planet Cybertron. Namun, ternyata banyak terjadi pertentangan diantara mereka yang akhirnya memicu konflik hebat hingga menimbulkan permusuhan.