HOÁN ĐỔI THỂ XÁC

Vợ chồng Chatnoir và Lady nhà nghèo đi đốn củi trong rừng, trên cây là nơi ở của mụ phù thủy. Mụ phù thủy trừng phạt 2 vợ chồng, hoán đổi thân xác với Lady có được nhan sắc xinh đẹp. Chat nhìn vợ xấu xí bỏ vợ theo mụ phù thủy, bỏ mặc Lady già nua.Lady mang ngoại hình phù thủy bị mọi người hắt hủi, Chat sống hạnh phúc với phù thủy, nhìn thấy Cru xinh đẹp nhà giàu chạy theo Cru, phù thủy tìm đến Lady cả 2 dạy Chat một bài học.