Setelah kehilangan cinta sejatinya, Aoteru bertekad menepati janjinya kepada istrinya untuk menciptakan dunia yang damai. Dia pergi ke Osaka untuk mengikuti ujian dari Jenderal Perbatasan Mitsuhide Ryumon demi bekerja untuknya. Saat tiba, Aoteru menemukan hotel murah, tapi bukannya beristirahat, dia malah bertemu seorang pria unik.