Sebuah surat anonim dikirimkan ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Surat itu menyatakan bahwa seorang penjahat kasus pembunuhan akan muncul di pesta hitung mundur Malam Topeng yang akan diadakan di Hotel Cortesia Tokyo. Detektif Kosuke Nitta (Takuya Kimura) harus menyamar dan bekerja lagi di Hotel Cortesia Tokyo. Di sana, ia bertemu Naomi Yamagishi (Masami Nagasawa), yang bekerja sebagai petugas resepsionis. Tanpa informasi apa pun tentang penjahat tersebut, kecuali bahwa orang itu akan hadir, Detektif Kosuke Nitta bekerja keras untuk menemukan penjahat tersebut di antara 500 tamu yang hadir.