คาคาชิพาเนจิกับเท็นเท็นกลับหมู่บ้านโคโนฮะ โดยมีโฮคุชินสะกดรอยตามไป เขาสงสัยว่าทำไมนินจาทั้งสามถึงทะเลาะกัน ที่แท้เป็นคาถาเปลี่ยนร่าง ตัวจริงไม่อยู่แล้ว
โคเมถูกตัดสินลงโทษให้ทำการคว้านท้องตัวเอง แต่แล้วก็มีหมอกควันปกคลุมที่นี่ ที่ไม่ใช่คาถาในหมอก เป็นนักรบคำสาปที่มาช่วยโคเมเอาไว้ แล้วเขาก็พาโคเมลอยหายไป โดยมี คาคาชิ เนจิ และเท็นเท็นตามไป คาคาชิสั่งให้เกะนินทั้งสองไล่ตามมันไป ตัวเขาจะล่วงหน้าไปก่อน มีเรื่องที่อยากจะตรวจสอบสักหน่อย
นักรบคำสาปพาโคเมมาที่วัดร้าง เนจิกับเท็นเท็นก็มาดักหน้าเอาไว้ คาคาชิที่พึ่งมาถึงบอกให้ทุกคนรีบไป ค่อยมาอธิบายกันทีหลัง ทั้งสี่คนก็รีบไป
ศัตรูไม่เปิดเผยตัวออกมา คาคาชิจึงใช้คาถาอัญเชิญปัคคุงออกมา อยากให้ช่วยไปลากตัวนินจาที่ซ่อนตัวอยู่แถวนี้มาหน่อย ไม่นานปัคคุงก็หานินจาที่ซ่อนอยู่เจอ นินจาคนนี้คือ นากาเระ
นักรบคำสาปพาทุกคนเดินมายังทางลับใต้ดิน เป็นทางที่ใช้เพื่อให้ไดเมียวแอบดูการใช้ชีวิตของชาวเมือง
ด้านนอก นากาเระกับคาคาชิกำลังต่อสู้กัน เหตุที่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วยังไม่กลับหมู่บ้านก็เพราะว่าภารกิจในครั้งนี้มีจุดที่น่าสงสัยอยู่เยอะเกินไป เขาใช้คาถาสรรพสิ่งทั้งมวล คาถากลมกลืนกาย ปัคคุงกัดเข้าไปจนฟันหัก ที่กลืนเอาคุณสมบัติของหินไว้ในร่างกาย
คาคาชิรู้ความลับของแคว้นนี้แล้ว นากาเระจะปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ คาคาชิจะรับมือเอง ปัคคุงก็จากไป
กลมกลืนกาย รถถังหิน พุ่งชนโดนคาถาแยกเงาของคาคาชิเข้าไป เขาติดยันต์ระเบิดเอาไว้ที่หลังจนนากาเระโดนระเบิดเข้าไป หินเละ
ทั้งสี่คนโผล่ออกมายังคฤหาสน์ของไดเมียว นักรบคำสาปก็เปิดเผยตัวตนว่าคือนารูโตะเองที่ปลอมตัวมา
กลมกลืนกาย พายุหิน เศษหินที่แตกสลายมันพุ่งมาโจมตีคาคาชิ แล้วเศษหินก็มารวมตัวกันกลายเป็นนากาเระ
เขาไม่มีหมู่บ้าน จึงได้ตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อขโมยวิชาและสร้างเป็นวิชาใหม่ๆขึ้นมา เช่นวิชาแบบนี้ เขาก็สลายกลายเป็นทราย
คาคาชิใช้เนตรวงแหวน นากาเระใช้ กลมกลืนกาย โลงศพทราย มันใช้วิชาเดียวกับกาอาระ ต่อด้วย กลมกลืนกาย พิธีศพทะเลทราย
ทั้งสี่คนมาพบกับท่านซากิ อาการของจิชิมะไม่มีอันตรายถึงชีวิตแล้ว ตอนนี้เขารับการรักษาอยู่ในห้องพยาบาลในคฤหาสน์ กำลังพักผ่อนอยู่
เหตุที่ท่านซากิปลอมตัวเป็นนักรบต้องสาปก็เพราะต้องการหามือลอบสังหาร แต่กลับกัน นอกจากจะหาคนร้ายที่แท้จริงไม่ได้ กลับใช้โคเมเป็นเครื