พวกมนุดดัดแปลงกำลังบินออกไปตามหา Goku คริลลินเฝ้าดูด้วยอาการซึมเศร้า โดยรู้ว่าหากมนุดดัดแปลงพบโกคู โกคุจะถูกฆ่า
คริลลินมอบถั่วเซียนให้ทุกคน หลังจากนั้น ทุกคนก็โศกเศร้ากับความพ่ายแพ้อันน่าสยดสยองที่พึ่งผ่ายพ้นไป เบจิต้าบินหนีไปด้วยความโกรธ ฟิวเจอร์ทรั้งก์กำลังจะตามไป แต่พิคโคโลบอกให้ปล่อยเบจิต้าไปตามลำพัง
พิคโคโลอธิบายว่าอัตตาของเบจิต้าเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เขากลายเป็นซูเปอร์ไซย่า แต่ก็ต้องผิดหวังอย่างมากกับความพ่ายแพ้ จากนั้น Piccolo ก็บอกให้ Krillin, Tien Shinhan และ Future Trunks ย้าย Goku ไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่า
Piccolo ปฏิเสธที่จะบอก Krillin ว่าเขาจะไปที่ไหน เพียงบอกว่าเขามีบางอย่างที่ต้องทำคนเดียวซึ่งไม่ใช่เรื่องของใคร พิคโกโร่ยิงระเบิดพลังก่อนที่จะบินจากไปอีกคน
คริลลินจึงอธิบายให้คนอื่นๆ ฟังว่าพิคโคโลมีเรื่องมากมายอยู่ในใจ และต้องบินไปที่วังพระเจ้าเพื่อรวมร่างกับพระเจ้ากลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง เทนชินฮังกังวลว่าการรวมตัวครั้งนี้จะหมายถึงจุดจบของดราก้อนบอล
ที่เกาะบ้านเต่า มารอนออกจากบ้านเต่าเพื่อออกไปเที่ยวกับแฟนๆ ของเธอ
ในขณะเดียวกันที่บ้านของ Goku Chi-Chi และ Yamcha ยังคงดูแล Goku ในขณะที่เขาทนทุกข์ทรมานอย่างเจ็บปวดจากไวรัสโรคหัวใจ
ที่อื่น พิคโคโล่มุ่งหน้าไปยังวังของพระเจ้า
Gohan, Bulma และ Yajirobe มาถึง Capsule Corporation เมื่อบิกินี่นั่งอยู่บนสนามหญ้าหน้าบ้านบนเก้าอี้สนามหญ้ากำลังอ่านนิตยสาร ทักทายพวกเขาด้วยความยินดีขณะที่กำลังร่อนลงบนพื้น
เมื่อเธอเห็นโกฮัง เธอก็อุทานว่าเขาโตขึ้นมากตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่เจอกัน เธอยังเล่นกับทรั้งก์ตัวน้อยด้วย จากนั้นเธอจะไปเอาของว่างมาให้โกฮัง แต่โกฮังมีเรื่องสำคัญมากกว่านั้นจึงรีบบินกลับไปที่บ้านของตัวเองที่ภูเขาเปาซู
Tien, Krillin และ Future Trunks มุ่งหน้าไปยังบ้าน Goku ด้วยความเร็วสูงสุด
ทางด้าน เบจิต้าเริ่มมีความโกรธเกิดขึ้น ผลักดันความโกรธจนสูงสุดทำให้พลังปะทุขึ้น เบจิต้าสาบานอย่างดุเดือดว่าจะทำลายมนุดดัดแปลงที่มาทำให้อับอายให้จงได้
Piccolo มาถึงวังพระเจ้าในที่สุด พระเจ้าย้อนอดีตเมื่อตัวตนที่ชั่วร้ายของเขา จอมราชาปีศาจพิคโคโล ถูกขับออกไป การทำลายล้างที่เขาก่อขึ้น และความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายโดยโกคู ซึ่งนำไปสู่การพ่นไข่ที่มีพิคโคโลที่เรารู้จักในปัจจุบันออกมา
พระเจ้ามีบางอย่างที่พิคโกโร