エスパーVSゴースト！真夜中の決闘!?

次のバトル施設・バトルアリーナを目指して旅を続けるサトシ一行は立ち寄った廃墟の町で正体不明のお化けや夜中になると部屋に集まって音楽を流しながら踊るエスパーポケモン達に出会した。そしてケーシィが見せる過去を通してこのポケモン達が町の人たちから捨てられた事を知った。一方同じくこの町にやってきたロケット団はお化けの正体であるゴーストポケモン達が毎晩行われているエスパーポケモンのパーティを迷惑がっている事を知り、ゴーストポケモンに味方すると見せかけてエスパーポケモンやサトシのピカチュウを奪おうと目論んだ。しかしキルリアに一目惚れしたムサシのソーナンスが作戦を妨害し、ロケット団の作戦は失敗に終わった。根本的な問題がまだ解決されておらず、エスパーポケモンとゴーストポケモンは一触即発の状態にあった。そこでタケシはしんぴのまもりを使って外部からの音を遮断しながら眠るケーシィに気づき、これを利用する事で双方の問題を解決する事に成功するのだった。