ニョロゾの進化

サトシ一行は旅の途中とても強いニョロボンのトレーナー・ヤスジと出会う。サトシたちのバトルを見ていたロケット団は強いニョロボンを盗めば強いピカチュウをも奪えるのではないかと考え、占い師を装ってヤスジからニョロボンを騙し取る。そしてロケット団はニョロボンに無理矢理言うことを聞かせるマシーン1号を装備させて操作する。ヤスジと共に駆けつけたサトシたちはニョロボンを解放するためにポケモンを繰り出すがカスミがニョロゾを繰り出すとニョロゾは頭におうじゃのしるしを乗せておりニョロトノへと進化する！ニョロトノの活躍もありヤスジはロケット団からニョロボンを取り返す。そしてサトシ一行はヤスジといつかまたポケモンバトルしようと約束してフスベシティを目指して出発するのだった。