Hot Tears, Gently Fill His Heart...
Biskupi zastanawiają się, jakie było życzenie Teito. Tymczasem chłopak nadal odczuwa skutki wydarzeń z poprzedniego odcinka i po zaoferowaniu pomocy siostrom zastanawia się, dlaczego wszyscy są wobec niego tak mili. Teito ma wizję, w której uświadamia sobie, że jest spadkobiercą Królestwa Raggs i Oka Michaiła. Podczas spaceru do bramy kościoła jest w szoku, gdy widzi, że Mikage idzie w jego stronę.