Part 1 - Seorang Ayah Yang Melindungi Anaknya

berlatar masa kekacauan transisi Dinasti Ming dan Qing. Tae-yul, pendekar pedang terhebat Joseon, mengasingkan diri usai Raja terguling. Saat putrinya diculik oleh Gurutai, anggota keluarga kekaisaran Qing (diperankan Joe Taslim), Tae-yul terpaksa mengangkat kembali pedangnya untuk menyelamatkan sang buah hati.