Setelah delapan tahun dipenjara, Cal McTeer kembali ke kampung halamannya di pesisir kecil bernama Orphelin Bay, Queensland. Namun, begitu ia pulang, Cal segera menyadari bahwa kota nelayan itu menyimpan rahasia kelam di balik permukaannya yang tenang.
Orphelin Bay ternyata menjadi tempat tinggal bagi “Tidelanders”, makhluk setengah manusia dan setengah siren (putri duyung) yang hidup terpisah dari manusia biasa. Mereka tinggal di daerah terpencil dan dikendalikan oleh pemimpin karismatik sekaligus berbahaya bernama Adrienne Cresswell.
Saat kematian misterius seorang nelayan mengguncang kota, Cal mulai menyelidiki asal usul dirinya dan rahasia keluarganya. Penyelidikan itu perlahan mengungkap bahwa dirinya mungkin memiliki darah Tidelander juga—membuatnya terjebak di antara dua dunia: dunia manusia dan dunia siren.
Semakin dalam ia menggali, semakin banyak intrik yang terbuka: perdagangan narkoba, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan laut antara manusia dan makhluk laut. Semua berujung pada bentrokan berdarah yang menentukan masa depan kedua ras.