Câu chuyện bắt đầu vào một đêm mưa khi Tiểu Hắc, một linh hồn mèo , bị thương nặng sau khi đánh cắp báu vật của Lão Quân. Kết quả là cậu ta bị biến đổi từ hình dạng con người trở thành một con mèo con màu đen. Sau đó, cậu ta được cô bé tên Tiểu Bạch cứu và đưa về nhà. Cả hai trở thành bạn tốt và cuộc phiêu lưu của họ bắt đầu. Họ sống trong một thế giới nơi con người, linh hồn và các vị thần cùng tồn tại.