THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ

Peter và Devil học cùng lớp, Peter luôn bị Devil và các bạn bắt nạt: ném táo vào đầu, giơ gậy ngáng chân, đập bóng vào mặt. Không chỉ thế, Peter còn bị thầy giáo cho điểm F vì không làm được bài. Bố mẹ yêu thương Peter, vỗ về an ủi quan tâm con. Devil thì không được bố mẹ quan tâm, bố mải làm việc không chơi với Devil, mẹ trách mắng khi Devil va vào mẹ làm vỡ đĩa đồ ăn. Một ngày khi bố đi làm, Peter cùng mẹ đi câu cá. Hai mẹ con gặp Mommy longlegs trong rừng, mẹ bảo vệ Peter, đuổi Mommy longlegs đi. Hai mẹ con câu cá xong đốt củi lửa, mẹ nhờ Peter đi tìm thêm củi. Trong lúc đi tìm củi, Peter gặp Devil và Jenna, Peter bị chúng bắt nạt còn chụp cả ảnh lại. Peter chạy về khóc với mẹ, mẹ tức giận định đi tìm Devil nhưng Peter cản lại. Không chỉ bắt nạt Peter, Devil và Jenna còn đánh cướp tiền của Masa khi gặp cô bé trên đường. Còn Peter tốt bụng cứu giúp người khác. Một xe tải đâm vào xe con xong bỏ chạy, người tài xế xe con bị mắc kẹt trong xe. Peter đi đường nhìn thấy đã đến cứu giúp người tài xế thoát ra khỏi xe. Xe nổ tung, người tài xế bỏ chạy kịp nhưng Peter thì không, Peter nằm ngất giữa đường, Devil đi ngang trông thấy không cứu mà còn cười Peter.