Tanah Altera selama bertahun-tahun berada dalam ketegangan antara ras Manusia dan Elf. Namun, ancaman besar muncul ketika Black Dragon mulai terbangun dari tidurnya di Dark Mountains, mengirimkan pasukan monster yang menghancurkan kedamaian Altera.
Melihat kehancuran ini, seorang bocah tangguh bernama Lambert secara tidak sengaja bergabung dengan sekelompok pejuang legendaris yang dipimpin oleh Barnac, Geraint, Argenta, dan Velskud. Bersama sekutu dari bangsa Elf—termasuk putri Elf bernama Liya—mereka membentuk aliansi rapuh untuk menembus wilayah musuh. Misi mereka adalah menghancurkan Black Dragon sebelum monster tersebut mendapatkan kekuatan penuhnya dan memusnahkan dunia.