L'action se déroule au tournant du XVIIe siècle (entre 1612 et 1630). Attaqué et blessé par un groupe de ninja japonais traîtres, un mercenaire samouraï nommé Yamada est secouru et soigné par un groupe de guerriers siamois, au service du roi d'Ayutthaya.
Ignorant l'identité de ses assaillants, Yamada reste parmi ces guerriers, se liant d'amitié avec eux, apprenant leur art martial, le Muay thaï, et faisant allégeance au roi et au royaume d'Ayutthaya.
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