Yoon A-Yi (Choi Sung-Eun) adalah seorang siswi SMA, tetapi ia menghidupi dirinya dan adik perempuannya dengan bekerja paruh waktu. Ia tidak tahu di mana orang tuanya berada. Ayahnya diusir dari rumah karena penagih utang dan ibunya kemudian meninggalkan rumah. Bahkan dengan situasi keuangannya yang buruk, ia mampu menduduki peringkat dekat dengan yang teratas di sekolahnya secara akademis. Ia juga memiliki penampilan yang cantik. Yoon A-Yi ingin menjadi dewasa sesegera mungkin untuk memiliki pekerjaan yang stabil.
Sementara itu, teman sekelasnya adalah Na Il-Deung (Hwang In-Yeop). Ia secara teratur bersaing dengan Yoon A-Yi untuk menerima nilai tertinggi, tetapi mereka mulai memiliki perasaan satu sama lain. Suatu hari, Yoon A-Yi bertemu Pesulap Ri-Eul (Ji Chang-Wook) di sebuah taman hiburan yang terbengkalai. Ia mengadakan pertunjukan sulap untuk orang-orang yang mengatakan kepadanya bahwa mereka percaya pada sihir. Ia adalah orang yang misterius, tetapi ia menghibur Yoon A-Yi, yang mengatakan kepadanya bahwa ia percaya pada sihir.
Yoon A-Yi (Choi Sung-Eun) adalah seorang siswi SMA, tetapi ia menghidupi dirinya dan adik perempuannya dengan bekerja paruh waktu. Ia tidak tahu di mana orang tuanya berada. Ayahnya diusir dari rumah karena penagih utang dan ibunya kemudian meninggalkan rumah. Bahkan dengan situasi keuangannya yang buruk, ia mampu menduduki peringkat dekat dengan yang teratas di sekolahnya secara akademis. Ia juga memiliki penampilan yang cantik. Yoon A-Yi ingin menjadi dewasa sesegera mungkin untuk memiliki pekerjaan yang stabil.
Sementara itu, teman sekelasnya adalah Na Il-Deung (Hwang In-Yeop). Ia secara teratur bersaing dengan Yoon A-Yi untuk menerima nilai tertinggi, tetapi mereka mulai memiliki perasaan satu sama lain. Suatu hari, Yoon A-Yi bertemu Pesulap Ri-Eul (Ji Chang-Wook) di sebuah taman hiburan yang terbengkalai. Ia mengadakan pertunjukan sulap untuk orang-orang yang mengatakan kepadanya bahwa mereka percaya pada sihir. Ia adalah orang yang misterius, tetapi ia menghibur Yoon A-Yi, yang mengatakan kepadanya bahwa ia percaya pada sihir.