Bertempat di era Joseon, sebelum Iblis dikurung, dia mengutuk kerajaan dan menyebabkan penduduk menderita kekeringan dan kelaparan selama bertahun-tahun. Cheon Gi, yang terlahir tunanetra, bertemu dengan Ha Ram, seorang anak laki-laki yang seharusnya dikorbankan untuk ritual menurunkan hujan. Ketika Iblis secara tidak sengaja dilepaskan, dia masuk ke tubuh Ha Ram, tetapi sumber kekuatannya, matanya, diambil dan diberikan kepada Cheon Gi yang memulihkan penglihatannya.
Bertempat di era Joseon, sebelum Iblis dikurung, dia mengutuk kerajaan dan menyebabkan penduduk menderita kekeringan dan kelaparan selama bertahun-tahun. Cheon Gi, yang terlahir tunanetra, bertemu dengan Ha Ram, seorang anak laki-laki yang seharusnya dikorbankan untuk ritual menurunkan hujan. Ketika Iblis secara tidak sengaja dilepaskan, dia masuk ke tubuh Ha Ram, tetapi sumber kekuatannya, matanya, diambil dan diberikan kepada Cheon Gi yang memulihkan penglihatannya.