バルキーとカラテ王ノブヒコ

サトシ一行がスリバチ山を越えた先で出くわしたバルキーはこの辺りではいたずら者として有名だった。タンバジムのリーダー・シジマの一番弟子であり空手王を名乗るノブヒコによればバルキーは前のトレーナーに捨てられて人間の事が信じられなくなり、人間や自分より大きいポケモンに対していたずらをするのだという。しかし本当は良いポケモンだということをノブヒコは知っており自分の仲間に加えてポケモンの格闘大会P-1グランプリに出たいと考えていた。バルキーのずる賢さに目をつけたロケット団もバルキーを捕まえようと現れるがバルキーはノブヒコによって助けられ次第に心を開いていく。やがてバルキーとノブヒコの真剣勝負が始まり、ノブヒコに敗れたバルキーは仲間のマンキー、オコリザルと共にノブヒコのポケモンとなるのだった。