Saat Kobayashi hendak berangkat ke kantor dia disambut oleh naga besar tepat di luar pintu depan rumahnya, naga itu tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis manusia dengan pakaian pelayan, dan memperkenalkan dirinya sebagai Tohru. Ternyata, ketika dalam perjalanan pulang Kobayashi sedang mabuk, ia pulang melalui pegunungan pada malam sebelumnya, tanpa sadar Kobayashi telah bertemu dengan seekor naga, yang mengaku berasal dari dunia lain. Dan, Kobayashi telah mencabut pedang suci dari punggung Tohru, sebagai rasa terima kasihnya, dia datang untuk menjadi pelayan Kobayashi sebagai bentuk balas budi karena telah menyalamatkan nyawanya.