Pada tahun 1995, seorang pejalan kaki yang hilang di pergunungan terpencil Oregon mencetuskan spekulasi tentang virus yang disebarkan oleh hidupan liar di rantau ini, yang digelar "Demam Bukit" oleh penduduk tempatan tetapi dipanggil ma'iingan odengwaan, atau "Wajah Serigala", oleh puak Orang Asli Amerika (Ojibwe). Semasa perjalanan memburu di kawasan itu, Blake Lovell muda melihat makhluk humanoid yang misteri. Bapanya Grady membawanya bersembunyi dalam buta berburu yang tinggi. Kemudian pada malam itu, Grady menghantar radio kepada rakannya Dan Kiel tentang binatang itu, yang menyiratkan sebagai pejalan kaki yang dijangkiti.
Tiga puluh tahun kemudian, Blake tinggal di San Francisco bersama anak perempuannya Ginger dan isteri Charlotte, seorang wartawan. Seperti bapanya yang kini berpisah, dia bergelut untuk mengawal emosinya, dan perkahwinannya menjadi renggang. Suatu hari, dia menerima sijil kematian untuk Grady, yang hilang, dan kunci rumah zaman kanak-kanaknya. Dia memutuskan untuk bercuti di sana untuk mengemas barang-barang ayahnya dan cuba membaiki perkahwinannya.