Kyoto telah dihuni oleh kelompok tanuki dan tengu selama bertahun-tahun, hidup berdampingan dengan manusia yang tidak menyadari keberadaan makhluk-makhluk ini. Yasaburou Shimogamo adalah putra ketiga dari keluarga tanuki berpengaruh yang menghabiskan hari-hari santainya merawat tengu tua, mengamati manusia melalui kemampuannya berubah bentuk, dan berurusan dengan wanita misterius bernama Benten.
Repost is prohibited without the creator's permission.
Kyoto telah dihuni oleh kelompok tanuki dan tengu selama bertahun-tahun, hidup berdampingan dengan manusia yang tidak menyadari keberadaan makhluk-makhluk ini. Yasaburou Shimogamo adalah putra ketiga dari keluarga tanuki berpengaruh yang menghabiskan hari-hari santainya merawat tengu tua, mengamati manusia melalui kemampuannya berubah bentuk, dan berurusan dengan wanita misterius bernama Benten.